Unternehmensanleihe erfolgreich von Wienerberger AG platziert
Heute hat die Wienerberger AG eine Unternehmensanleihe von 400 Millionen Euro platziert. Diese hat eine Laufzeit von fünf Jahren.
Das Wichtigste in Kürze
- Eine Emission einer 400-Millionen-Euro-Anleihe wurde heute emittiert.
- Österreichische und internationale institutionelle Investoren waren sehr interessiert.
- Durch sie wurde die Anleihe ermöglicht.
Die Wienerberger AG hat heute die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 400 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Die Anleihe mit einer Stückelung von 100'000 EUR je Schuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Und einen jährlichen Kupon von 2,750 % vom Nennbetrag. Der Emissionserlös aus der Anleihe soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Das Interesse durch österreichische und internationale institutionelle Investoren war sehr hoch. Weshalb die Anleihe zum Gesamtemissionsvolumen von 400 Millionen Euro rund zweieinhalbmal überzeichnet war.
Grosses Interesse an Unternehmensanleihe
«Die Emission unserer neuen Anleihe wurde vom Markt mit grossem Interesse aufgenommen. Die attraktiven Konditionen bestätigen die grosse Bereitschaft der Investoren, auch in herausfordernden Zeiten langfristige Investitionen in Wienerberger zu tätigen. Diese Bereitschaft wird durch unsere starke strategische Position, unsere Innovationskraft und die konsequente Umsetzung unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie untermauert».
«Mit dieser Anleiheemission stärken wir unsere robuste Liquiditätsposition weiter. Verlängern unser Fälligkeitsprofil und können so Chancen aus der aktuellen Krise nutzen und Wienerberger für die Zukunft positionieren». So Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG.
Grösster Anteil wurde international platziert
Rund 90 % der Anleihe wurden bei internationalen institutionellen Investoren platziert. Die restlichen 10 % bei institutionellen Investoren im Heimatmarkt Österreich. Der Emissionspreis lag bei 99,425% des Nominales. Die Anleihe wird zum Amtlichen Handel der Wiener Börse auf Basis eines Zulassungsprospekts zugelassen werden.
Dieser wurde von der Finanzmarktaufsichtsbehörde am 29. Mai 2020 gebilligt und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Vorgaben veröffentlicht. Der Zulassungsprospekt dient lediglich der Zulassung der Anleihe und ist keine Grundlage für ein Angebot der Schuldverschreibungen.
