Cembra Money Bank übernimmt Cashgate für 277 Millionen Franken
Cembra Money Bank übernimmt Cashgate für 277 Millionen Franken. Die Transaktion soll Skalenvorteile nutzen und die digitale Transformation beschleunigen.
Das Wichtigste in Kürze
- Die Cembra Money Bank übernimmt die Aktien der Cashgate.
- Dafür bezahlte sie 277 Millionen Franken.
Die Cembra Money Bank hat eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 Prozent der Aktien der Cashgate unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt 277 Millionen Franken, wie es in einer Medienmitteilung vom Montag hiess.
Cembra vergrössere ihr Finanzierungsportfolio bei Privatkrediten und Fahrzeugfinanzierungen um rund 1,4 Milliarden auf rund 6,2 Milliarden. Ab 2021 sollen die erwarteten Synergien jährlich zu einem um 25 bis 30 Millionen Franken höheren Reingewinn führen.
Brückenfinanzierung sei gesichert
Die Finanzierung der Transaktion soll mehrheitlich durch die Platzierung einer Additional Tier 1-Anleihe (AT1) erfolgen. Zusätzlich auch den Verkauf eines Teils der im Eigenbestand gehaltenen Aktien und den Einsatz vorhandener Barmittel. Eine Brückenfinanzierung sei durch ein Bankenkonsortiums unter Führung der Deutschen Bank gesichert.
Die Brückenfinanzierung schrittweise durch eine ausgewogene Mischung aus Einlagen, Senior Bonds und ABS sowie einer Wandelanleihe abgelöst werden. Mit einer soliden Tier 1-Kapitalquote von mindestens 17 Prozent sei die Finanzierung ausgewogen, schrieb Cembra weiter.
Die Integration soll bis zum dritten Quartal 2020 abgeschlossen werden. Die Kosten werden auf insgesamt rund 25 Millionen Franken geschätzt.
Positive Geschäftentwicklung im ersten Halbjahr
Zudem nennt die Bank Zahlen zum ersten Halbjahr und bestätigt die Guidance für 2019. Im ersten Semenster habe man eine positive Geschäftentwicklung verzeichnet. Cembra rechnet mit einer Steigerung der Nettoerträge gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozent.
Auch rechnen sie mit einem Reingewinn zwischen 77 und 79 Millionen Franken nach 77,7 Millionen im Vorjahr. In den ersten fünf Monaten 2019 seien die Nettoforderungen um 2,1 Prozent angestiegen.
Den bisherigen Ausblick für das bestehende Geschäft bestätigt Cembra. Bisher hatte die Gesellschaft Gewinn pro Aktie zwischen 5,40 Franken und 5,70 Franken in Aussicht gestellt.
