Credit Suisse plant Kapitalerhöhung in der Höhe von 4 Mrd Fr.

Die Grossbank Credit Suisse will sich über eine Kapitalerhöhung frische Mittel beschaffen. Durch die Ausgabe neuer Aktien an qualifizierte Investoren und durch ein Bezugsrechtsangebot für bestehende Aktionäre soll ein Bruttoerlös von rund 4 Milliarden Franken erzielt werden, wie die Bank am Donnerstag im Rahmen ihres Strategie-Updates mitteilte.

Diese Kapitalerhöhungen sollten einen Anstieg der so genannten harten Kernkapitalquote (CET1) «pro forma» auf rund 14 Prozent ermöglichen nach 12,6 Prozent Ende September, hiess es.

Darüber hinaus dürfte der Abbau anderer Geschäftsfelder beziehungsweise die geplanten Verkäufe und die Reduktion von risikogewichteten Aktiven (RWA) mit der Schaffung der angekündigten Abwicklungseinheit weiteres Kapital freisetzen, um die strategische Transformation zusätzlich zu unterstützen.

Dementsprechend geht die Bank davon aus, dass die Kapitalquote vor der Basel-III-Reform in den Jahren 2023 bis 2025 mindestens 13,0 Prozent betragen wird. Für 2025 werde eine Quote von über 13,5 Prozent erwartet.

Als gewichtigen neuen Investor hat die Grossbank dabei die Saudi National Bank gewonnen. Diese habe sich verpflichtet, bis zu 1,5 Milliarden Franken zu investieren. Sie wird damit einen Anteil von bis zu 9,9 Prozent an der Grossbank erwerben und wird so zu einer der grössten Aktionärinnen. Grösster Anteilsinhaber ist aktuell Harris Associates mit einem Anteil von 10,1 Prozent. Die Qatar Investment Authority hält 5,03 Prozent, ebenfalls rund 5 Prozent liegen bei Blackrock.

Die Kapitalerhöhung muss noch durch eine ausserordentliche Generalversammlung abgesegnet werden.