Schmolz+Bickenbach: Details zur Kapitalerhöhung bekannt gegeben

Der finanziell angeschlagene Stahlhersteller Schmolz+Bickenbach hat die Details zur Kapitalerhöhung veröffentlicht, die die ausserordentliche Generalversammlung genehmigt hatte. Vorgesehen sind eine Bezugsrechtsemission und ein internationales Aktienangebot.

In einem ersten Schritt erhalten die bestehenden Aktionäre im Bezugsrechtsangebot, das vom 12. bis 18. Dezember dauern soll, nicht handelbare Bezugsrechte zur Zeichnung neuer Aktien, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

In einem zweiten Schritt würden neue noch ungezeichnete Aktien, in einem internationalen Angebot auf dem Markt angeboten. Dieses soll am 20. Dezember enden.

Die Generalversammlung beschloss eine Kapitalerhöhung um bis zu 2'953'125'000 neuen Aktien mit den möglichen Ausgabepreisen 20, 25 und 30 Rappen. Der endgültige Ausgabepreis werde von der Gesellschaft am letzten Tag des internationalen Angebots festgelegt, hiess es weiter. Die neuen Aktien sollen am 9. Januar kotiert werden.

Die Finanzmarktaufsicht Finma hatte am Montag den Weg für die Kapitalerhöhung in der geplanten Form freigemacht. Konkret hat sie S+B-Grossaktionär Martin Haefner eine Ausnahme von der Angebotspflicht beim Überschreiten des Ein-Drittel-Anteils gewährt.

Der Sanierungsplan sieht nämlich vor, dass Haefner im Rahmen der Kapitalerhöhung bis zu 325 Millionen Franken einschiesst. Sein Anteil soll ebenfalls auf 37,5 Prozent erhöht werden. Er würde damit die von Viktor Vekselberg kontrollierte Beteiligungsgesellschaft Liwet als grösster Aktionär ablösen. Der Anteil von Liwet soll auf 25 von derzeit 26,9 Prozent sinken.