Ams Osram will 2,25 Milliarden Euro frisches Geld beschaffen
AMS Osram möchte sein Wachstum stärken: Dafür möchte der Sensorenhersteller auf Anleihen, Kapitalerhöhungen und Finanzierungsinstrumente setzen.
Der Sensorenhersteller AMS Osram will sich 2,25 Milliarden Euro frisches Geld durch eine Kombination von Kapitalerhöhung, neuen Anleihen und weiteren Finanzierungsinstrumenten beschaffen. Damit soll das Wachstum gestärkt und die Bilanz verbessert werden.
Der Finanzierungsplan soll in mehreren Stufen erfolgen, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.
Die erste ist eine Kapitalerhöhung über 800 Millionen Euro. Zudem sollen auch vorrangig unbesicherten Anleihen in Umfang von ebenfalls 800 Millionen Euro und US-Dollar emittiert werden.
AMS Osram: Generalversammlung soll Kapitalerhöhungen genehmigen
Eine ausserordentliche Generalversammlung am 20. Oktober 2023 soll diese Kapitalerhöhung genehmigen. Um die Gesamtkosten der Fremdkapitalaufnahme gering zu halten, seien zusätzlich der Verkauf und Rückmietung (Sale & Lease Back) von Unternehmensvermögenswerten geplant, heisst es weiter.
Komplettiert werden soll das Finanzpaket durch weitere Fremdkapitalinstrumente in Höhe von ca. 350 Millionen Euro. Abhängig von den Entwicklungen an den Märkten könnten dann noch unbesicherte Anleihen, Direktkredite oder andere Instrumente hinzukommen.
Finanzierungsplan soll Finanzstruktur stärken
«Der mehrstufige Finanzierungsplan soll die Finanzstruktur von Ams Osram stärken,» sagt AMS Osram-Finanzchef Rainer Irle in der Mitteilung. Mit dem frischen Geld soll auch die Verschuldung abgebaut werden, um das «Unternehmen auf einen gesunden Schuldenstand im Investment-Grade-Bereich zu bringen,» so Irle weiter. 2026 soll dies wieder der Fall sein. Mit den Finanzierungsplan soll ferner die Eigenkapitalquote auf rund 30 Prozent erhöht werden.
Zudem stellte Ams Osram in Aussicht, dass die bereinigten EBIT-Marge im dritten Quartal am oberen Ende der Prognose von 5-8 Prozent zu liegen kommen wird. Die Umsatzerwartung von 840 bis 940 Euro wurde bestätigt.
